导语
磷矿是战略性非金属矿产资源，磷化工是我国化工产业的重要组成部分，磷化学品更是关乎粮食安全、生命健康、新能源及新能源汽车等重要产业链、供应链安全稳定的重要产品。
1月3日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、自然资源部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院联合发布了《推进磷资源高效高值利用实施方案》，引导磷化工产业加快转型升级，提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平。
本文主要介绍磷矿石被我国列为战略性矿产资源的原因，磷化工产业之于我国的重要性，当前我国磷化工产业发展面临的磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强、磷化工绿色发展压力较大、磷化学品供给结构性矛盾突出等问题，以及国家层面如何破解难题，如何推进磷资源高效、高附加值利用。
磷矿石——国家战略性矿产资源
磷矿石处于磷化工产业链的上游，是产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。而产业链中游包括磷酸、黄磷等，下游主要是磷酸盐、磷肥等，最终应用领域有农业、养殖、食品、医药、新能源、电子等行业。中游产品磷酸的生产分为热法工艺和湿法工艺两种，热法磷酸是由黄磷制得，而黄磷是用硅石、焦炭的混合物在高温下与磷矿石发生反应得到。
我国磷矿石储量全球第二，但品位低于全球平均水平。根据美国地质勘探局2021年1月的统计数据，全球磷矿石储量约710亿吨，主要分布在非洲、北美、亚洲、中东等地区。其中，储量最大的是摩洛哥及西撒哈拉地区，储量达到500亿吨，全球占比约70.4%；储量第二大的是中国，为32.4亿吨，全球占比约4.5%。磷矿石产量方面，中国是全球最大的磷矿石生产国，其次是摩洛哥及西撒哈拉，然后是美国，三者2021年产量全球占比分别约 39%、18%和10%。
根据国家统计局的数据，我国目前磷矿石的基础储量是32.4亿吨，主要分布在湖北、四川、贵州、云南、湖南这五个省份，合计储量在全国占比超过80%。据国家统计数据显示，2023年1-9月我国磷矿石累计产量排名前三的省市分别为湖北省、云南省、贵州省，产量分别为3134.74万吨、2017.87万吨、1394.42万吨。
我国磷矿整体品位不高，富矿少，90%以上均为中、低品位。根据前瞻产业研究院统计，目前我国可采储量磷矿石的平均品位是23%，低于全球30%的平均水平。其中，五氧化二磷含量低于20%的较低品位磷矿储量占比超过60%，含量高于30%的高品位磷矿储量占比不足10%。
总的来看，我国磷矿石储量全球第二，产量全球第一，但磷矿平均品位低。为保护磷矿石资源不过度开采和浪费，我国已于2016年出台《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》，将磷矿石列为战略性矿产资源。同时，通过出台关税、环保、安全生产等政策，推动磷化工行业向集约化、规范化、高质量方向发展。
关税政策方面，我国早在2004年通过关税政策的调整，限制磷矿石的出口。2004 年我国取消了磷矿石 13%的出口退税政策，2009年实行了出口配额管理，2010 年对磷矿石出口加征35%的关税。随着关税政策的调整，我国磷矿石出口量从2004年开始呈下降趋势，到2021年我国磷矿石出口量约 37.4万吨，相比2004 年下降约87%。2019年起，我国不再对磷矿石征收出口关税，并暂停出口配额管理。
近年来，我国依托相对丰富的磷矿资源和完善的产业基础，磷化工产业取得了长足发展。一是产业规模全球领先，已是全球最大的磷矿石、磷化学品生产国；二是产业体系较为完备，形成磷矿开采，黄磷、磷酸、磷酸盐、磷化物等系列产品生产的完整产业链；三是集约发展具备较好基础，磷资源开采、黄磷及磷肥生产均主要集聚在云南、贵州、湖北、四川等四省，形成了云南安宁产业园、瓮安经济开发区化工园区、湖北宜都化工园、绵竹新市化工园区等一批特色磷化工园区，培育了以贵州磷化、云南云天化（600096）、湖北兴发、川发龙蟒（002312）等为代表的磷化工龙头企业。
磷资源开发利用面临一系列难题
当前，国内磷矿石供应紧张主要受新冠疫情、地缘政治和俄乌冲突等因素影响。俄罗斯肥料供应受阻，打破了全球以往供应链的平衡。叠加我国长期以来对环保和安全方面的整治，部分设施不健全的企业减产停产以及行业开工不足，带来我国磷矿石短期供应紧张。
8月以来，国内磷矿石价格再迎一波上涨。临近年底，受天气、安全检查等因素综合影响，磷矿石供应进一步偏紧。截至2003年12月26日，磷矿石30%品位市场均价为1007元/吨，较8月初（853元/吨）上涨18%。
磷矿资源经过多年的高强度开发，优质磷矿资源大量消耗，磷矿整体品位下降明显，导致精矿产出率不断下滑。国家及磷矿石主产区相关部门也加大了对磷矿石资源的控制力度，使得磷矿石的供给预期进一步减少。
2023年，国内磷矿石供需紧平衡。2023年1-10月我国磷矿石产量为8536.3万吨，同比下降2.36%，2023年下游磷酸铁产能集中释放，产生一百万吨的需求缺口，主要由进口填补。在不考虑产能退出的情况下，机构预计2024年主要下游消费量增加990万吨左右。
中国磷化工产品主要以农业领域为主，全球超过50%的草甘膦产能都在中国；63%的磷矿石用于生产磷肥，10%用于黄磷。未来，磷化工市场结构将从传统农药、化肥领域逐步向磷酸铁锂延伸。
精细磷化工的灵魂产品就是黄磷和湿法净化磷酸，相关磷化工图谱如下：
图片来源：财信网
总的来说，我国磷资源开发利用面临磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强、磷化工绿色发展压力较大、磷化学品供给结构性矛盾突出等问题，制约产业高质量发展。
工信部等8部门发声，推进磷资源高效高值利用
1月3日，工信部、国家发展改革委、科技部、自然资源部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院联合发布了《推进磷资源高效高值利用实施方案》，旨在立足我国国情，加强全产业链统筹规划，引导磷化工产业加快转型升级，提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平，实现高质量发展。
《实施方案》提出，到2026年，磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。
具体为4个方面：在创新驱动方面，突破一批磷资源高效开发、清洁生产、综合利用等关键技术；在结构优化方面，磷铵、黄磷等传统产品产能利用率显著提升，高附加值含磷化学品等非农用产品在磷化工中的营收占比不断优化；在绿色发展方面，能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%，新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%；在生态培育方面，形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业，建设3个左右特色突出的先进制造业集群。
从总体思路来看，《实施方案》聚焦国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要以及相关行业规划、专项规划和指导意见等具体要求，加强对磷资源保护性开采、磷化工产业创新发展的系统谋划和顶层设计，提出量化目标、路径举措和重点工程。
以保障粮食、能源资源、重要产业链供应链安全为底线，科学调控磷矿开发强度，严控磷铵、黄磷新增产能，保障磷肥生产供给，改造提升传统产业，大力发展高端含磷化学品，推动全产业链向精细化、高端化跃升。
立足“云贵鄂川”打造创新能力强、集聚效应好、功能特色优的先进磷化工集群，培育以大企业为引领、专精特新中小企业协同发展的优质企业梯队，促进磷化工与建材、新能源等产业协同发展，构建区域间互补、大中小融通、产业间耦合的发展格局。
1. 提升资源可持续保障能力
我国磷矿资源总量远不如磷矿资源丰富的国家、人均储量也低于世界水平，且贫矿多、富矿少，亟待通过保护性开采和高效高值利用来提升可持续保障能力。此外，硫资源也是我国磷化工生产的重要原料，我国硫资源对外依存度仍然较高，近年来国际硫磺价格大幅波动，严重影响行业平稳运行，亦应通过多种渠道来增强国内保障能力。
对此，《实施方案》提出3点措施：
一是要加强市场引导，立足国内需求，完善磷矿资源市场配置和矿业权出让制度，严格有序投放磷矿矿业权，支持优强企业整合中小磷矿，引导国内企业规范有序参与境外磷矿资源开发合作，提升磷矿资源可持续保障能力；
二是要促进磷矿资源节约利用，鼓励磷矿生产企业贫富兼采，推进中低品位磷矿及尾矿综合利用，加大钙、氟、硅、碘、镁等伴生资源利用，提高磷矿开采“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）；
三是要拓宽硫资源供应渠道，加大硫资源回收力度，加强硫铁矿伴生硫、磷资源开发利用，稳步推进磷石膏制酸新技术产业化示范，因地制宜建设硝基磷肥装置，增强硫资源保障能力。
2. 提升创新发展能力
我国磷化工产业正处于结构调整和转型升级的关键时期，磷矿高效选矿、新型磷矿酸解、湿法磷酸深度净化等关键技术尚未完全突破，高附加值磷化学品及基于伴生资源生产高端含氟新产品的能力还不足。
对此，《实施方案》提出3点措施：
一是要构建协同创新体系，强化磷化工龙头企业创新主导作用，促进产学研用深度融合，加大核心技术产品攻关，夯实基础创新能力，鼓励地方整合企业、高校、科研院所等创新资源打造磷化工领域中试平台，提高产用衔接水平；
二是要加大技术攻关，围绕产业链薄弱环节，支持产业链上下游企业、科研院所、创新平台等协同突破关键技术，提升行业绿色、智能、高效发展水平；
三是要突破关键材料，积极推动磷化学品产业链向新能源材料、电子化学品、功能性精细化学品等领域延伸，强化与氟化工耦合，大力开发高端含氟新材料，提升高端产品供给能力。
3. 优化调整产业结构
目前，我国磷化工产业链整体处于中低端，以磷铵、黄磷及通用磷酸盐等初级产品为主，传统产业产能过剩、出口比例偏高，新型磷肥、电子级磷酸、功能性精细磷酸盐等产品供给不足。此外，行业大中小企业融通发展有待进一步优化，区域间差异化发展尚未充分体现。亟需聚焦产业链不同环节、不同区域精准施策，优化产品结构、企业结构和区域布局。
对此，《实施方案》提出4点措施：
一是要推进产品结构调整，严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能，做好磷肥保供稳价，积极发展新型高效磷肥品种，延伸发展功能性磷酸盐等高附加值磷化学品，推动产业发展方式向精细化、专用化、系列化的服务型制造转变；
二是要打造优势产业集群，鼓励“云贵鄂川”立足资源能源禀赋、产业基础条件、环境承载能力等，打造若干先进制造业集群，构建区域间优势互补、上下游协同配套、横向共生耦合的产业格局；
三是要构建优质企业梯队，提高磷矿开采和初级磷化学品生产集中度，推动上下游协同发展，形成高水平专业化的生产制造和服务能力，培育具有资源控制力、产业链主导力的磷化工领军企业，加快培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业，壮大磷化工中小企业特色产业集群，推动“链式”转型升级；
四是要促进跨地区及上下游协同，加强地区间的资源、技术、产业对接，协同打造安全高效的产业链供应链体系，引导磷矿、磷化工及下游企业开展战略合作，构建风险共担、利益共享的新型合作机制，提升全产业链竞争优势。
4. 推动行业安全绿色转型
目前，我国磷化工产业绿色安全发展压力依然较大，业内低于基准水平的磷铵产能占比仍较高，磷石膏消纳水平仍待提高，磷矿共（伴）生的氟、碘等综合利用率较低，黄磷尾气等资源化利用有待加强，安全发展基础仍不牢靠。发展磷化工产业必须坚持绿色发展、耦合协同，守牢安全底线，促进磷矿及其共（伴）生资源开发利用，推动磷化工全产业链围绕清洁生产、节能降碳、循环经济、本质安全等加快改造提升。
对此，《实施方案》提出4点措施：
一是要打造节能降碳发展模式，加快磷化工余热余压利用、过程热集成、高效节能等节能降碳技术装备推广应用，加快能源管理中心建设，开展清洁能源替代，推进能源系统优化；
二是要提升清洁生产水平，聚焦磷矿资源开采、磷化学品生产加工、废弃物排放处理等环节，加快矿山生态修复和绿色矿山建设，鼓励磷化工企业配套建设并运行磷石膏在线预处理装置，推进磷石膏无害化处理，进一步完善磷化工绿色制造体系；
三是要促进资源综合利用，不断拓宽磷石膏综合利用途径，因地制宜开展磷石膏综合利用应用示范，完善磷石膏产品质量和应用标准体系，发展磷矿共（伴）生资源以及其他副产资源加工产业；
四是要提升本质安全水平，新建含磷危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），建立健全HSE（健康、安全、环境）管理体系、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实施磷化工老旧装置安全化改造、高危工艺全流程自动化改造。
此外，为推进相关工作落实，《实施方案》明确，加强财税、金融、能源、投资、生态环境、自然资源、出口与产业政策的协同；发挥国家产融合作平台作用，引导投资基金、金融机构等通过信贷支持、股权投资等方式支持重点项目实施；将符合标准的磷石膏综合利用产品纳入绿色建材产品认证范围和推广目录、建筑节能推广使用技术产品目录，以及绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准等。
